ブルームバーグは12月15日、米国のサステナブルボンド(ESG債)地方債を対象とした「ブルームバーグ米国地方債インパクト・インデックス」を発表した。投資ユニバースは現在、2,800本以上。米国の地方自治体の非課税投資適格債を対象としたインデックスは今回が初。
同インデックスは、ブルームバーグ・インデックス・サービス・リミテッド(BISL)の主要な地方債インデックスを投資ユニバースとし、ブルームバーグのデータと地方債データ・アナリストのリサーチを利用し、個別に評価。調達資金使途が100%国際資本市場協会(ICMA)の各原則に準拠していることが求められる。
構成される債券は、全て米ドル建て。償還期間まで1年以上あり、投資適格の格付を得ていることが条件。さらに、完全非課税銘柄のみを対象とし、月次でリバランスする。
【参照ページ】Bloomberg Launches U.S. Municipal Bond Impact Index to Track Green, Social, and Sustainability Bonds
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