【国際】IFRアワード2019、バンク・オブ・ザ・イヤーにシティグループ。ESG部門では5社受賞

　金融情報世界大手米リフィニティブは12月13日、金融業界誌International Financing Review（IFR）で、世界の金融機関の2019年実績を表彰する「IFRアワード2019」を発表した。最優秀賞「バンク・オブ・ザ・イヤー」は、シティグループが獲得した。

　IFR Awardsは1994年に開始。数十の部門が設定されており、時代の変化により年々表彰カテゴリーは変化する。選考はIFRのジャーナリストが実施し、金融機関は個別にアピール書類を送ることも可能。2019年は10部門が設定され、ESG部門では、5分野で表彰された。発行体が表彰される部門もあった。

• トップ・アワード
• イシュアー・アワード
• ボンド・アワード
• ストラクチャード・ファイナンス・アワード
• エマージング・マーケット・アワード
• デリバティブ・アワード
• ローン・アワード
• ESGアワード
• エクイティ・アワード
• ストラクチャード・エクイティ・アワード

　ESGアワードでは、「グリーンボンド」「グリーン・サステナブルローン」「ソーシャルボンド」「ソーシャルローン」「ESGオピニオン・プロバイダー」5分野で表彰。受賞したのは、S&Pグローバル・レーティング、カルフール、パリ市地下鉄Societe du Grand Paris、スペイン通信Masmovil、フランス地方金融公社（CAFFIL）の5社。

グリーンボンド
　グリーボンド賞は、仏地下鉄運営Societe du Grand Parisが欧州最大のインフラプロジェクト「Grand Paris Express automated metro system」を資金使途とし20億ユーロ発行したグリーンボンドが獲得した。年限は15年。同プロジェクトは、2050年までのカーボンニュートラルを掲げるフランス政府の取り組みの一環。総額350億規模となる予定。主幹事はBNPパリバ、ナティクシス、ナショナル・ウエストミンスター銀行、野村證券、ソシエテ・ジェネラルが務めた。

グリーン・サステナブルローン
　グリーン・サステナブルローン賞は、通信大手スペインMasmovilの17億ユーロ規模のリファイナンスが獲得した。同社は2019年、財務制約条項が緩く、貸手のリスクの高い「コベナントライト・ローン」のリファイナンスにESG基準を適用。レバレッジドローン市場のサステナブルファイナンスの第一歩となった。

ソーシャルボンド
　ソーシャルボンド賞は、金融大手仏CAFFILが発行した10億ユーロ規模のカバードボンドが獲得した。同債券は、フランスの公共セクターが発行体となった初のもの。サステイナリティクスによる外部評価の下、100%病院への出資を使途とし発行された。年限は10年。同発行のストラクチャリング・アドバイザーは、クレディ・アグリコルとソシエテジェネラル。その他バイエルンLB、BNPパリバ、INGが参与した。与信プロセスでは、各病院を分析。追加の医療施設が必要な領域へ優先投資を行った。

ソーシャルローン
　ソーシャルローン賞は、小売大手仏カルフールによる欧州小売セクター初となる39億ユーロ規模のCSR関連ローンが獲得した。同ローンは、同社の17の野心的な戦略目標や主要業績評価指標を含む変革計画「カルフール2022」を支えるもの。同戦略目標やKPI目標の達成状況は、外部機関によりモニタリングされる。カルフールが目標とする104%が達成された場合は出資ファンドが、未達の場合はカルフールが2bp負担するスキームとした。

ESGオピニオン・プロバイダー
　ESGオピニオン・プロバイダー賞は、S&Pグローバル・レーティングが獲得した。ESG評価では、環境、社会、ガバナンスのリスクと機会に対する企業のエクスポージャーを精査し、潜在的かつ長期的な適応能力を測定。加速する気候変動の影響へ対処するため、ESG情報は、今後ますます価値ある商品になるとした。

【参照ページ】IFR Awards 2019: The winners
【参照ページ】Green Bond: Societe du Grand Paris’ €2bn 15-year green bond
【参照ページ】Green/sustainable loan: Masmovil’s €1.7bn refinancing
【参照ページ】Social Bond: Caffil’s €1bn 10-year covered bond
【参照ページ】Social Loan: Carrefour’s €3.9bn loan amendments
【参照ページ】ESG Opinion Provider: S&P Global Ratings

株式会社ニューラル サステナビリティ研究所